Chi Siamo

European Investment Consulting srl è stata fondata nel 2004, con sede a Milano. Gli associati provengono dal mondo della gestione e dalla ricerca. EIC offre a investitori istituzionali (fondi pensione ed enti di previdenza, fondazioni, assicurazioni e società di gestione mobiliare ed immobiliare) una rosa completa di servizi consulenziali in materia di asset allocation strategica ed ALM (asset liability management), di selezione dei gestori, di analisi e monitoraggio dei portafogli, di Risk Management e di governance aziendale. Negli ultimi anni EIC ha esteso la sua gamma di servizi agli adempimenti di natura regolamentare richiesti agli operatori finanziari, quali ICAAP, ILAAP, transaction reporting, AIFMD, EMT etc.

In pochi anni EIC si è ritagliata un ruolo di leadership nella consulenza previdenziale, in particolare nel settore dei fondi pensione negoziali. Grazie all’acquisizione dell’attività di consulenza per investitori istituzionali italiani svolta da Kieger AG, perfezionata nel gennaio 2018, ha potuto consolidare il proprio posizionamento e rafforzare la propria struttura con personale di lunga esperienza.

EIC adotta un modello interno di organizzazione aziendale, snello ed efficiente in grado di garantire la massima flessibilità nei confronti delle esigenze della clientela e un alto grado di personalizzazione della reportistica.

La società è indipendente ed italiana, non detiene legami azionari o di consulenza esclusiva con istituzioni finanziarie e non partecipa, anche a titolo personale, a consigli di amministrazione di investitori istituzionali.

La società è una società a responsabilità limitata che, essendo già attiva nella consulenza finanziaria alla data di introduzione in Italia della direttiva MIFID, svolge l’attività di consulenza in materia di investimenti in forza di quanto previsto dal art. 19, comma 14, del decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164, e dall’art. 18-ter del Testo Unico della Finanza. Nel corso del 2018 la società provvederà ad iscriversi all’albo tenuto dal OCF.

A chi ci rivolgiamo

  FONDI PENSIONE E CASSE DI PREVIDENZA FONDI SANITARI FONDAZIONI BANCARIE SOCIETÀ DI GESTIONE E DI INTERMEDIAZIONE MOBILARE SOCIETÀ DI GESTIONE IMMOBILARE
Analisi socio-demografica della popolazione attuale e potenziale, per valutare i fabbisogni previdenziali degli iscritti e l’orizzonte temporale del fondo x        
Analisi dell’equilibrio fra attività e passività nei fondi e casse di previdenza a prestazione definita, in collaborazione con un attuario x x      
Proposta e revisione dell’asset allocation strategica x x x    
Organizzazione dei mandati di gestione x x x    
Selezione dei gestori tradizionali e alternativi x x x    
Stesura delle convenzioni tra il fondo pensione e le società di gestione x        
Stesura della nota tecnica (definizione degli indicatori di controllo sulla gestione) allegata alla convenzione x        
Supporto al fondo nella definizione degli SLA con service amministrativo, gestori e banca depositaria x        
Supporto nella gestione della liquidità   x x    
Analisi dell’equilibrio fra patrimonio ed obiettivi di erogazione;     x    
Monitoraggio della gestione finanziaria, controllo del rispetto dei limiti, analisi del rischio finanziario ex post ed ex ante x x   x x
Analisi di performance attribution x     x  
Supporto alla redazione dei documenti del Fondo (DPI, Nota Informativa, Relazione di bilancio) x        
Supporto nell’elaborazione degli “stress test” EIOPA x        
Servizio di “Funzione finanza” esternalizzata x        
Internal Audit (stesura delle policy aziendali e della procedure relative agli investimenti ed alla gestione dei rischi) x     x x
Supporto nella realizzazione di procedure di controllo ai sensi della direttiva EMIR x        
Servizio di “risk management” esternalizzato / Elaborazione dati e reportistica Analisi dei rischi finanziari e operativi (stress test)       x x
Valutazione dei rischi di patrimoni immobiliari       x x
Valutazione e segnalazione di derivati ai sensi della direttiva EMIR       x x
Preparazione e traduzione di documenti ufficiali (prospetto informativo, KIID eccetera)       x x
Supporto alla negoziazione di finanziamenti e relative coperture       x x
Supporto al pricing di titoli complessi o illiquidi       x  

A chi ci rivolgiamo

FONDI PENSIONE E CASSE DI PREVIDENZA

EIC vanta una lunga esperienza nell’offerta di servizi al mondo previdenziale (in particolare fondi pensione negoziali, fondi preesistenti, casse di previdenza). EIC è pertanto in grado di affiancare all’analisi economica e finanziaria un supporto relativamente al rispetto e all’adempimento dei requisiti previsti dalla legge.

Qui di seguito riportiamo un elenco delle attività che svolgiamo per il mondo della previdenza.
- Analisi socio-demografica della popolazione attuale e potenziale, per valutare i fabbisogni previdenziali degli iscritti e l’orizzonte temporale del fondo;
- Analisi dell’equilibrio fra attività e passività nei fondi e casse di previdenza a prestazione definita, in collaborazione con un attuario;
- Proposta e revisione dell’asset allocation strategica;
- Organizzazione dei mandati di gestione;
- Selezione dei gestori tradizionali e alternativi;
- Stesura delle convenzioni tra il fondo pensione e le società di gestione;
- Stesura della nota tecnica (definizione degli indicatori di controllo sulla gestione) allegata alla convenzione;
- Supporto al fondo nella definizione degli SLA con service amministrativo, gestori e banca depositaria;
- Monitoraggio della gestione finanziaria, controllo del rispetto dei limiti, analisi del rischio finanziario ex post ed ex ante;
- Analisi di performance attribution;
- Supporto alla redazione dei documenti del Fondo (DPI, Nota Informativa, Relazione di bilancio);
- Supporto nell’elaborazione degli “stress test” EIOPA;
- Servizio di “Funzione finanza” esternalizzata;
- Stesura delle procedure di controllo interno della gestione finanziaria;
- Supporto nella realizzazione di procedure di controllo ai sensi della direttiva EMIR;
- Attività di controllo interno.

FONDI SANITARI

Analisi dell’equilibrio fra attività e passività, in collaborazione con un attuario;
- Proposta e revisione dell’asset allocation strategica;
- Organizzazione dei mandati di gestione;
- Selezione dei gestori;
- Supporto nella gestione della liquidità;
- Monitoraggio della gestione finanziaria, controllo del rispetto dei limiti, analisi del rischio finanziario ex post ed ex ante

FONDAZIONI BANCARIE

- Analisi dell’equilibrio fra patrimonio ed obiettivi di erogazione;
- Proposta e revisione dell’asset allocation strategica;
- Organizzazione dei mandati di gestione;
- Selezione dei gestori;
- Supporto nella gestione della liquidità;
- Monitoraggio della gestione finanziaria, controllo del rispetto dei limiti, analisi del rischio finanziario ex post ed ex ante

SOCIETA’ DI GESTIONE E DI INTERMEDIAZIONE IMMOBILARE

- Elaborazione dati e reportistica;
- Monitoraggio della gestione finanziaria, controllo del rispetto dei limiti, analisi del rischio finanziario ex post ed ex ante;
- Analisi di performance attribution;
- Servizio di “risk management” esternalizzato;
- Analisi dei rischi finanziari e operativi (stress test);
- Valutazione dei rischi di patrimoni immobiliari;
- Valutazione e segnalazione di derivati ai sensi della direttiva EMIR;
- Preparazione e traduzione di documenti ufficiali (prospetto informativo, KIID eccetera)
- Internal Audit (stesura delle policy aziendali e della procedure relative agli investimenti ed alla gestione dei rischi
- Supporto alla negoziazione di finanziamenti e relative coperture
- Supporto al pricing di titoli complessi o illiquidi

Perchè noi

ESPERIENZA E KNOW HOW

La società è attiva da 14 anni nel mercato della consulenza a investitori istituzionali e ha accumulato al suo interno le risorse professionali e le competenze per seguire i progetti più complessi. Prima di dedicarsi alla consulenza i partner di EIC hanno maturato una grande esperienza in diversi ambiti del mondo finanziario, dall’ufficio studi alla ricerca accademica, dalla responsabilità di gestione fino a ruoli manageriali in importanti istituzioni finanziarie.

PERSONALIZZAZIONE

EIC prepara report, procedure ed analisi personalizzate, coerenti con le normative di vigilanza, mostrando la massima flessibilità nei confronti delle esigenze della clientela; inoltre sviluppa procedure informatiche e modelli quantitativi per il risk management “ad hoc”.

ACCURATEZZA - QUALITÀ DEI DATI UTILIZZATI

EIC vanta competenza ed esperienza nell’elaborazione di dati complessi: attualmente vengono monitorati 300 portafogli su base giornaliera e vengono caricati sul database proprietario i principali indici finanziari (pluralità di fonti e indipendenza di valutazione).

INFORMATION TECHNOLOGY ORIENTED

EIC presta particolare attenzione ad automatizzare i processi di calcolo e reporting e a sviluppare applicativi informatici specifici per il mercato previdenziale e finanziario. Nel corso degli anni sono stati effettuati consistenti investimenti finalizzati allo sviluppo di procedure informatiche proprietarie di analisi di portafoglio e performance attribution, simulazione di scenari e valutazione dei gestori finanziari; inoltre l'acquisto di licenze per database esterni e per gli indici sono risultate essenziali per mantenere alta la qualità del servizio.

AFFIDABILITÀ E CONTINUITÀ DI SERVIZIO

Tutte le attività sono svolte da team di almeno due persone, in modo da garantire continuità di servizio. Lo smart working permette lo svolgimento dell’attività da remoto, il salvataggio dei documenti societari in tempo reale in due o più luoghi e su cloud. La società ha investito in robusti sistemi antiintrusione e si è dotata di un Piano di System Continuity affinché l’intera organizzazione torni alla normale attività.

INDIPENDENZA

La società è indipendente ed italiana, non detiene legami azionari o di consulenza esclusiva con istituzioni finanziarie e non partecipa, anche a titolo personale, a consigli di amministrazione di investitori istituzionali.

Team

Silvio Bencini

Managing Partner
Silvio Bencini

Silvio Bencini è socio di EIC dal 2012 dove cura l’attività di consulenza a investitori istituzionali.

Katuscia Anelli

Responsabile amministrativa
Katuscia Anelli

Katuscia Anelli, in EIC dal 2006 ricopre il ruolo di assistente di direzione ed è la responsabile amministrativa.

Marco Colombo

Consultant
Marco Colombo

Marco Colombo opera nel settore finanziario da 6 anni, in particolare nell'advisory per i fondi pensione.

Riccardo Finocchiaro

Junior Consultant
Riccardo Finocchiaro

In EIC dal 2016 Riccardo Finocchiaro copre la funzione di junior risk analyst per SGR e fondi pensione.

Servizi di Advisory

servizi

Tecnologia

EIC nel tempo ha sviluppato una serie completa di soluzioni tecnologiche per il supporto agli investimenti finanziari. Il team di programmatori di EIC ha utilizzato per lo sviluppo di queste applicazioni tecnologiche i prodotti Microsoft SQL Server per il data warehouse finanziario e i prodotti Microsoft .Net per creare applicativi utilizzati per la generazione di documentazione commerciale e non che EIC produce per la sua clientela. Anche le soluzioni C# sono state ampiamente utilizzate nello sviluppo del database proprietario ARC®

L’interesse di EIC è quello di fornire ai propri clienti soluzioni software all’avanguardia per il Global Risk Management. Tali soluzioni tecnologiche, interamente sviluppate da EIC, tengono conto delle esigenze di flessibilità e razionalizzazione, essenziali per una loro facile gestione.

Eventi

Giovedì, 20 Giugno 2024, Roma
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Giovedì, 14 Marzo 2024, Roma
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Giovedì, 14 Dicembre 2023, Roma
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Giovedì, 21 Settembre 2023, Roma
Rendmenti Attesi / 41
Focus: L'Azionario attivo dei Fondi Pensione LEGGI DI PIÙ >
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Contatti

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Fax +39 0245470038

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